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理 财 专 员 方 案
由于金融商品的推陈出新不断,加上国际市场中错综复杂的利率、汇率、油价、期货剧烈波动,理专除了要保持绝对的知识嗅觉敏感度,更需加强本身专业,不断地取得相关的证照,似乎也成为其职场生涯的宿命。 在面对全球金融海啸的无情袭击,理专首当其冲。不仅是专业、敏锐,提供客户全方位的资讯等需求而已;还需提升至扮演“无微不至的管家”、 “精明的师爷”、 “市场趋势观察者”等角色,方能在众多理专同业激烈竞争中脱颖而出。 如何成为最TOP的理专人才? 想突破现阶段的困境,不只是专业加强,更需要丰富的即时资讯及和客户的立即互动,捷易通科技的【理财专员方案】正是理专们的最佳伙伴,助您在变动剧烈的投资环境中,为客户掌握先机、获利避险,即时做出最佳的投资策略,进而为客户创造出最佳投资理财环境,才称得上是专业的“理财顾问”。
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在面对全球金融海啸的无情袭击,理专首当其冲。不仅是专业、敏锐,提供客户全方位的资讯等需求而已;还需提升至扮演“无微不至的管家”、 “精明的师爷”、 “市场趋势观察者”等角色,方能在众多理专同业激烈竞争中脱颖而出。
点对点: 总行专业的后台人员可以透过线上支援方式,协助单一理专或客户即时的谘询 点对多: 就特定商品,对多位客户做线上即时视讯说明会,以加强销售战力 多点共享: 提供小型,区域性的商品研讨会,经验分享座谈会等 海外分行: 总行、香港分行、国内分行客户三方会议,讲解开户、理财投资等
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